一、宏观经济：

1、民政部等21部门印发《关于加快发展农村养老服务的指导意见》，就深入实施积极应对人口老龄化国家战略和乡村振兴战略，加快发展农村养老服务作出安排部署。

2、国务院令公布《公平竞争审查条例》，自2024年8月1日起施行。《条例》明确公平竞争审查的范围、审查标准、审查机制等。其中明确，起草政策措施，不得含有限制或者变相限制市场准入和退出、限制商品和要素自由流动、不当影响生产经营成本和影响生产经营行为的内容。

3、央行6月13日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

二、行业动态：

1、国家医保局就《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件公开征求意见。续约和竞价沿用去年规则，将与定稿后的工作方案及相关文件后续一并公布。

2、据中国铁路，今年5月份，国家铁路发送货物3.37亿吨，同比增长2.8%。其中，中欧班列开行1724列，发送货物18.6万标箱，同比分别增长14%、13%，创单月运量历史新高。

3、自然资源部近日下发通知，鼓励各地制定土地多种用途混合使用等规则，激发老旧小区改造活力。对于充电桩等按照设备管理的相关配套服务设施，无需办理规划许可。

4、公安部推出8项公安交管便民利企改革新措施，其中一项为试点机动车行驶证电子化。行驶证电子化将于7月1日开始试点。

三、大报头条：

1、中国证券报

中金公司党委书记、董事长陈亮：履行好“看门人”责任 推动资本市场高质量发展

中金公司党委书记、董事长陈亮近日在接受中国证券报记者专访时表示，将持续打造与注册制相适应的投行业务能力，履行好资本市场“看门人”责任；同时，发挥投行专业优势，让债务风险化解和产业调整更加平稳、更有效率。

国家外汇局：强化外汇形势 监测研判和政策储备

国家外汇管理局6月13日消息，国家外汇管理局党组书记、局长朱鹤新近日在媒体撰文表示，要加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，强化外汇形势监测研判和政策储备，进一步完善外汇储备经营管理，稳妥推进多元分散配置。

美联储年内降息疑云未散 “点阵图”透露资产配置线索

美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。与利率决议一同公布的“点阵图”显示，多数联邦公开市场委员会成员预计今年内或最多实施一次降息，而此前“点阵图”暗示今年内降息三次。

叫停手工补息影响深远 央国企谋变布局银行理财

随着手工补息被禁止，部分央企、国企在投资理财选择上开始展现更高的风险偏好，由存款转向购买理财产品，以寻求更高收益率。然而，专家认为，鉴于银行与企业之间深度合作关系，以及央企、国企的投资理财往往受到上级部门严格把控，预计不会出现存款大规模“搬家”的情况。

2、上海证券报

优胜劣汰机制持续显效 今年来21只港股退市

6月13日，港交所公告，博华太平洋自6月17日起上市地位被取消，这只股价仅为0.064港元的“仙股”，即将结束22年的港股之旅。今年以来，已有21家上市公司“挥别”港股，市场优胜劣汰机制不断显效。其中，13家公司被强制摘牌，7家选择私有化退市，另有1家选择主动撤回上市资格。

科创50指数逆势活跃 “科特估”行情火热

“科特估”行情再度爆发，半导体、PCB、光模块携手走强。截至收盘，艾森股份、欧莱新材、康希通信、锴威特、安路科技、必易微、迅捷兴等多股以20%幅度涨停，芯导科技、银河微电等涨超10%，康强电子、柏诚股份、德业股份、好上好等涨停。

欧盟拟对中国电动车加征关税 中外车企巨头纷纷发声反对

在欧盟市场热销的中国电动车遭遇关税打压。当地时间6月12日，欧盟委员会宣布，在经过近10个月的“调查”后，从2024年7月起对来自中国的进口电动汽车在目前10%的关税基础上，拟征收17.4%至38.1%不等的临时反补贴税，欧盟委员会还点名了上汽集团、比亚迪、吉利控股集团（简称“吉利控股”）三家中国车企，并对上汽集团出口的电动车征收38.1%的最高水平关税。

新“国九条”后首单重组上市案出炉 招商轮船拟“分拆+借壳”

新“国九条”出台后首单重组上市案出炉。6月13日，招商轮船与安通控股两家公司披露的重组预案显示，安通控股拟向招商轮船发行股份，购买其持有的中外运集装箱运输有限公司（简称“中外运集运”）100%股权和广州招商滚装运输有限公司（简称“招商滚装”）70%股权。经交易双方协商，本次交易的股份发行价格为2.41元/股，但具体交易价格尚未确定。

3、证券时报

欧盟拟加征反补贴税 多家车企发声反对

6月13日，吉利控股、上汽集团等多家车企纷纷发声，回应欧盟委员会拟对自中国进口的电动汽车征收临时反补贴税的决定。相关企业表示称，将采取一切必要的法律和商业措施，切实保护自身的合法权益和全球客户的利益。

制度建设日趋完善 四大维度检测上市公司治理水平

作为影响股市稳定性的关键因素之一，上市公司治理历来备受监管层、上市公司、投资者等市场各方的高度关注。近年来，在监管层、上市公司等多方努力下，A股公司治理逐渐从理论向实践转变。目前，A股公司治理体系的建设取得了哪些进展？本文将从制度建设、ESG治理、董监高治理、反腐倡廉、内控体系建设等方面对我国上市公司治理体系进行全面分析梳理。

美国突发！风险升级！

美国港口工人大规模罢工风险骤然上升！全球航运市场，又迎来一个新的风险：美国东海岸港口的罢工威胁升级。美国最大的海事工人工会——国际码头工人协会（ILA）以自动化纠纷为由，暂停了原定于本周二举行的劳动合同谈判。这意味着，今年秋天美国东部和墨西哥湾沿岸码头工人罢工的可能性大幅上升。

4、证券日报

多地多形式金融支持以旧换新落地

6月12日，中国人民银行广东省分行、中共广东省委金融委员会办公室、国家金融监督管理总局广东监管局、广东省科学技术厅联合举办“广东省金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策宣讲暨政银企融资对接会”，推动银企达成合作意向总金额超百亿元。

港交所迎来特专科技第一股 晶泰科技上市首日涨9.85%

6月13日，QUANTUMPH-P（以下简称“晶泰科技”）在港交所上市，该股为港交所第18C章特专科技制度落地一年多来的首只首发上市新股。截至当日收盘，该股收报5.800港元/股，涨幅9.85%，总市值约197.59亿港元。

可转债交投持续活跃 月内成交额合计超7000亿元 券商预计下半年市场机遇可期

可转债既具有债券属性，又具有股票属性，因其具备“进可攻、退可守”的特性而受到部分投资者的青睐。5月份，可转债成交额突破1.37万亿元。6月份以来，可转债交投持续活跃，前8个交易日成交额合计7021.92亿元，日均成交额为877.74亿元。6月3日，可转债市场单日成交额突破1100亿元，为今年以来单日成交额最高的一天。

四、昨日沪深港：

沪深股市：周四，截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.69%，创业板指跌0.09%。

港股：周四，截至收盘，恒指涨0.97%，国企指数涨0.98%，恒生科技指数涨1.30%。

五、隔夜外盘：

美国股市：周四，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.17%报38647.1点，标普500指数涨0.23%报5433.74点，纳指涨0.34%报17667.56点。

欧洲股市：周四，欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.97%报18263.94点，法国CAC40指数跌1.99%报7708.02点，英国富时100指数跌0.63%报8163.67点。

日韩股市：周四，日经225指数跌0.4%报38720.47点，韩国综合指数涨0.98%报2754.89点。

六、研报精选

1、中信证券研报指出，美国5月通胀数据全面降温且低于预期，是令人鼓舞的“好数据”，缓解了5月强劲非农报告发布后市场对美国“二次通胀”风险的担忧。能源、核心商品、除住宅外核心服务价格的降温是主要亮点，而住宅价格粘性依旧顽固。我们仍预计美国下半年通胀中枢难以反弹，CPI同比将大致维持在3%附近。

2、华泰证券表示，债市继续建议持有3、5年利率+二永债+2年期左右信用债，长端利率继续尝试波段操作，关注跨季资金面，7月初资金回流再次产生配置压力，沿着曲线找机会。股市建议围绕基本面信号及政策方向布局，稳健的红利策略仍是底仓选择。维持10y美债利率围绕4.3~4.5%中枢震荡的观点，4.5%以上或是比较好的配置窗口，若点阵图显示美联储年内降息两次预期，或有小幅机会。美股风格上更偏好高成长+高质量的大盘股，关注利率下行契机下小盘股的潜在弹性。铜短期盘整后或仍存在机会，油价短期震荡为主，国内定价大宗商品震荡为主，黑色系即将进入传统淡季，库存、需求情况尚未逆转。

3、中金研报称，对黄金市场而言，我们认为美联储降息时点的延后或意味着降息预期交易尚未结束，预期反复之间，黄金可能继续受益于投机市场对降息预期的提前定价，叠加地缘事件和美国大选等因素可能推升市场不确定性，我们预计黄金价格或在降息之前维持强势，考虑黄金市场投机持仓已处高位，短期内COMEX金价的最大回撤空间或在200美元/盎司左右。就下半年而言，我们认为期货投机对降息预期的交易可能继续压制金银比价下行，但制造业复苏的可持续性和高银价对工业需求的负反馈可能对市场预期形成扰动。我们预期下半年COMEX银价中枢或高于25美元/盎司。

七、新股IPO

1、据港交所6月13日披露，凌凯科技向港交所主板提交上市申请，华泰国际为独家保荐人。

2、云工场(02512)公布招股结果，每股定价4.6港元，集资总额5.29亿港元，净筹额3.365亿港元。每手1000股，一手中签率100%，认购1手可稳获一手。股份于公开发售阶段接获8846份有效申请，认购额25.79倍；国际配售认购额1.09倍。

八、公司新闻

1、周大福(01929)公告，由2024年4月1日至5月31日未经审核之主要经营数据，零售值同比减少20.02%，其中中国内地同比减少18.8%，占87.7%；港澳及其他市场同比减少29%，占12.3%。期内，内地同店销售同比减少27.6%，其中珠宝镶嵌、铂金及K金首饰同比减少32.9%，黄金首饰及产品同比减少29.8%。内地同店销量同比减少39.7%；香港及澳门同店销售同比减少32%，其中珠宝镶嵌、铂金及K金首饰同比减少31.1%，黄金首饰及产品同比减少34.6%。香港及澳门同店销量同比减少37.3%。

2、中国宏桥(01378)发布盈喜，受益于铝产品价格上涨等利好因素，预期截至2024年6月30日止6个月净利润，较去年同期可能增加约220%。净利润增加主要由于集团铝合金产品及氧化铝产品销售价格均较去年同期上涨，销售数量亦有所增加，且集团主要原材料煤炭、阳极炭块等的采购价格有所下降。受益于该等积极因素，集团前述产品毛利较去年同期实现大幅增加；及去年上半年集团实现净利润约29.72亿元人民币，去年下半年集团实现净利润约95.26亿元人民币，去年上半年净利润基数比较低。

3、兴证国际(06058)公布，昨天以代价为约999万元(美元．下同)（约7842.2万港元）于公开市场出售本金额为1000万元（约7850万港元）之债券，亏损1万元（约7.85万港元）。有关债券由临沂城市建设投资集团发行，固定年利率6.68%。另外，以代价1000万元（约7850万港元）获分配相同认购金额的债券，有关债券由临沂城市建设投资集团附属发行，固定年利率6.68%，到期日为2027年6月20日。

4、重庆钢铁(01053)公布，通过集中竞价交易方式首次回购股份500万股，占0.056%股权，已支付537万元（人民币．下同）。每股回购股份最高1.08元，最低1.07元。该集团将择机回购股份。

5、恒隆集团(00010)公布，自去年8月3日起至昨日止期间，在香港公开市场以总现金代价约6.1亿港元购买恒隆地产(00101)合共6200万股，占约1.38%股权，购入恒隆地产股份之每股平均价为9.84港元。恒隆地产昨天收报7.01港元。该集团指，透过收购事项，于恒隆地产之股权由去年8月2日约60.13%增加至于昨天约61.51%。购买事项总现金代价于/将于各自结算日以内部资源及/或银行贷款交付。该集团认为，股票市场近况乃购买恒隆地产股份以增加于恒隆地产之拥有权的良机。

6、安能物流(09956)公布，根據股份計劃以更好地獎勵對其發展作出貢獻的人員，於1月1日至昨天已指示受託人於市場購買約300萬股，通過自有閒置資金進行股份購買的總代價約1400萬元。擬進一步於市場購買股份，而截至今年12月31日止年度有關購買股份總代價將不超過1.5億元。董事會將不時檢討，並酌情決定適當將授予股份計劃參與者的股份數目以及根據股份計劃將於市場進一步購買的股份數目。

7、众安在线(06060)公布，今年首5个月所获得的原保险保费收入总额约123.96亿元人民币，比去年同期获得的原保险保费收入总额约112.15亿元人民币增加约10.5%。

8、荣昌生物(09995)公布，产品注射用维迪西妥单抗，商品名爱地希深圳线上配资，治疗HER2阳性存在肝转移的晚期乳腺癌患者的随机、开放、平行对照、多中心III期临床研究取得阳性结果，达到临床试验主要研究终点。该集团计划近期向国家药品监督管理局药品审评中心递交上市申请。根据研究最终分析结果显示，与拉帕替尼联合卡培他滨相比，注射用维迪西妥单抗可显着延长患者的无进展生存期，安全性数据与已知风险相似，未发现新的安全性信号。